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板块轮动,且看证券大咖怎么论道未来的方向

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发表于 2018-5-15 12:30:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
周五上证综指收跌0.35%,报3163.26点;深证成指收跌0.89%,报10634.30点;沪深300收跌0.52%,报3872.84点;创业板指收跌1.64%,报1834.78点。沪深两市高开低走,消费股、基建股等权重板块集体回调,沪指开盘后小幅杀跌,午后在粤港澳大湾区概念带动下短暂翻红,但尾盘再度下跌。电子、通信等小盘股全线走弱,拖累创业板指午后跳水跌逾1.5%。盘面上多数飘绿,沉寂已久的有色金属逆势领涨。
广发证券:今年赚钱比去年难!要多做交易,但不要做趋势
昨天广发证券在上海主办了“布局新时代”为主题的投资论坛,广发宏观首席分析师郭磊在论坛上发表了讲话,郭磊在去年获得了新财富最佳分析师宏观经济第一名,我们来看一下他对今年宏观的最新看法。郭磊指出,投资人需要注意到政策基调的一些变化,他说到:“4月召开的政治局会议,开始强调未来要持续扩大内需,所以基本上可以确定地说,政策已经开始微调,这一点将对未来几个季度的中国经济影响深远”。在这样的政策导向之下,郭磊认为中国今年的整个经济增长路径的不确定性在快速降低,经济有望呈现较强的韧性,4、5月份经济已经出现环比回暖的迹象。
广发策略首席分析师戴康指出,总体上,今年行情还是处于2016年以来慢牛格局的震荡期。投资者要多做交易,但不要做趋势,要勇于做逆向投资,积小胜为大胜。板块上戴康推荐大家关注医药、机械制造和大众消费,此外订单出现拐点的军工板块也值得关注。虽然总是有板块是站在风口上的,但广发首席经济学家沈明高也指出,今年赚钱要比去年难,所以大家也要且赚且珍惜了。
中泰证券:上游忍痛截流,下游嗷嗷待哺,“妖钴”又要来了吗?
大家还记得我们昨天提到的“涨价逻辑”吗?产品的价格上涨就拉动了公司的股价上涨。今天有色金属就很好地诠释了这一点。年初爆红的“妖钴”,当前依然领跑大市。那么今天红透半边天的金属,明天能否再重复当下的故事呢?中泰证券今天发布的研报中,表示了对有色金属,尤其是金属钴的坚定看好。
中泰提到了两周前在国际矿业巨头嘉能可的一场官司。这场远在非洲的商业官司对中国股市有什么影响呢?首先来了解下被告。这次被告上法庭的是嘉能可旗下钴矿公司KCC。由于资不抵债,该企业遭到起诉,被要求解散或重组。目前刚果法院定在6月15日进行庭审。
要知道2017年涉事公司的钴产量约为2.5万吨,占全球总产量的20%以上。而且公司有3万吨的新增产能规划,是未来三年最大的产出增量之一。一旦KCC没办法支付高额的税金,当地政府就有权冻结资产、终止采矿权,这样一来全球的金属钴供应就存在巨大的不确定性。而作为钴矿开采大国,刚果政府近期在政策层面对钴供给施加了不小的压力。增加税率和新矿法的实施,一定程度上打击了企业的投资热情,上游的成本增加也将推动钴价上涨。上游的供给在收口,下游的企业却嗷嗷待哺。各大车企都在追求新能源汽车的开发和生产。最近,大众汽车再次宣布将订单量翻倍至480亿美元,对新能源汽车行业发展前景信心倍增,下游需求不断强化。中泰认为,2018年钴板块是新能源产业链最具确定性的投资领域之一,继续坚定看好!建议投资者关注核心标的,华友钴业、寒锐钴业、洛阳钼业等。
国信证券:选计算机股要眼尖心细,这几只个股能杀出生路
国信证券今天发布了计算机板块五月份的投资策略,国信首先指出,一季度机构重仓的计算机股票持仓金额增加到了302亿元,比去年年底增加了1.4倍,个股数量也从去年的81只上升到97只,其中云计算、医疗信息化和金融IT概念受到机构追捧,可以看出整个计算机板块热度还是处于上升通道的。
但另一方面,得到机构的认可是不是也意味着机会已经被消化了呢?国信证券表示,虽然现在计算机行业指数PE已经超过2014年一季度牛市开启时的数值,但其中还是有瑰宝可以挖掘的,举个例子来说,TMT板块就还没有发生过联动。在这种情况下应该如何选股呢?国信证券认为精益求精非常重要。
从今年计算机一季报可以看到,整个板块的收入和利润都在向头部企业集中,再加上CDR归来在即,将对市场资金造成吸血效应,到时只有那些成长性和确定性都具备的龙头股票才能杀出一条生路。文章仅代表作者个人观点,不代表华夏配资网的官方立场,如需刊登转载请注明来源华夏配资网并注明作者,违者必究。
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