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走进钜派特别版|资产配置建议书首发

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发表于 2018-7-17 10:59:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
作者|投资顾问部
2018年7月14日,钜派上市三周年庆典系列活动之走进钜派“43”特别版活动的大幕徐徐拉开。烈日炎炎下,为期两日的活动,近130位高净值客户和理财师莅临现场,与钜派高管面对面交流,进行思想上的深度碰撞,体验钜派企业文化,感受钜派魅力所在。
首日出席此次活动的嘉宾有钜派投资集团总裁兼钜派资产董事长钱骏先生、钜派旗下钜洲资产事业合伙人叶帆先生、钜派财富投资顾问部总经理周科君先生。他们用幽默风趣的语言、生动形象的例子,精确把控当下宏观经济热点,为在座的客户献上了一场精彩绝伦的财富盛宴。


首先,钜派投资集团总裁兼钜派资产董事长钱骏先生从当今中国财富管理行业大格局入手,强调了资产配置的重要性。现如今,整个财富管理行业总规模达到了100多万亿,其中钜派的财富管理规模也是逐年递增。钱骏先生指出,我们所处的行业整体向好,同时强监管、去杠杆使行业面临调整,催生行业集中度提高,钜派顺应监管和市场,努力打造类固收、房地产、PE、海外资产等专业化财富管理团队。此外,钱骏先生结合具体案例重点剖析了行业及投资者面临的风险以及钜派如何把握风险,介绍了钜派所有的项目无论是从前期的尽调,预审再到集团的终审,每一步都是按照非常严格的流程在执行。而通过层层筛选和评估,钜派的项目过会率仅在5%左右,说明了钜派在风控体系方面领先的优势。


随后,钜洲资产事业合伙人叶帆先生介绍了海外投资市场现状。叶帆先生指出,随着经济全球化的深入,中国高净值客户的数量和资产都显著增加,对投资多样性的需求也愈发强烈,因此需要进行海外资产配置,并通过配置海外资产来分散投资风险。此外,叶帆先生结合“历届美联储主席的身高趋势曲线与美联储利率的同步升降基本一致”这样生动形象的例子,指出美联储正进入升息通道,并分析了特朗普政策的不可预测性对投资的风险。最后,叶帆先生以“耶鲁大学捐赠基金”为例,分析了科学配置资产的方法,并结合钜派某海外母基金,为在场的客户详细介绍了钜派在挑选合作子基金上的逻辑,并强调了钜派始终把风险控制放在首位,在风控的基础上为客户取得最大的收益一直是钜派的追求。




最后,钜派财富投资顾问部总经理周科君先生隆重启动了由钜派投资集团投资顾问部出品的资产配置建议书首发仪式。周科君先生从资管平台全行业变化谈起,说明了钜派在行业中的领先优势和全球化的战略布局。钜派,立志成为中国的黑石,产品坚持大地产、大GP的方向。此外,周科君先生结合当下宏观经济环境,分析了中美贸易冲突对投资的影响,并结合“1980-1990日美贸易冲突”、“阿根廷8天连续加息3次”、以及政治、经济、国土地理位置对一国金融的影响,同时也从不同角度浅谈了《资本论》对国家经济事件的影响。
随后,周科君先生详细介绍了资产配置建议书的内容及编写逻辑。编写一份高质量的资产配置建议书,是每一位财富管理行业从业者都希望为之但却难度颇大的事。自开始规划编写资产配置建议书,钜派投资顾问部编写团队就聚焦在现有条件下如何更科学、更有效并且能落地的展示资产配置方案这一命题上,力求更好的满足投资者的需求。最终,在经过多位专业人士的支持、建议,以及四次修改之后,由投资顾问部首次出品的资产配资建议书得以在7月初编撰成功,并在此次钜派上市三周年庆典系列活动之走进钜派“43”特别版活动中开启首发仪式。
资产配置建议书发布仪式结束后,首日主题演讲活动落下了帷幕。三位钜派高管的演说旁征博引、幽默风趣,博得了在场所有客户的一致好评,掌声此起彼伏。许多在场的客户迟迟不愿离席,与三位高管进行更深入的交流。15日依旧烈日炎炎,但并未降低客户对投资顾问部出品的资产配置建议书的浓厚兴趣。我们邀请了前一日活动中的叶帆先生、以及投资顾问部福建区区域投资顾问郭鸿翔先生以及华北区区域投资顾问孙聿峒先生,结合着资产配置建议,为客户们带来了海外及国内房地产股权和PE产品的深度剖析,讲解获得热烈的反响。
两天的时间转瞬即逝,通过现场会议内容的传导、会后与钜派高管们的交流对话,使客户与钜派管理层有了一个彼此充分了解的过程,在财富管理理念和发展方向上有了新的共识。
钜派财富投资顾问部走进钜派“43”系列活动一月一期,此次钜派上市三周年庆典系列活动之走进钜派“43”特别版活动已经圆满结束,期待我们下期相遇。文章仅代表作者个人观点,不代表华夏配资网的官方立场,如需刊登转载请注明来源华夏配资网并注明作者,违者必究。

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